①半导体设备/材料/代工：材料板块，关注鼎龙股份、立昂微；设备板块，关注中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、盛美上海。

　　②IC设计：思瑞浦、圣邦股份、乐鑫科技、芯海科技、瑞芯微、国芯科技、紫光国微、兆易创新、北京君正、东芯股zoty中欧体育份、复旦微电、卓胜微、韦尔股份、闻泰科技、华润微、士兰微、纳芯微。

　　③消费电子/汽车电子：关注歌尔股份、永新光学、炬光科技、法拉电子、胜宏科技、立讯精密，关注江海股份、瑞可达、舜宇光学科技、比亚迪电子。

　　机构认为：北方华创营收逐季度攀升，利润快速释放。公司Q2 预计营收中值32.77 亿元，同比增长49.98%，环比增长53.42%，受上半年国内疫情影响，公司部分半导体设备交付周期有所延长，但总体影响程度有限，各季度营收稳定增长。半导体设备行业具有明显的营收季度递增性，结合当前公司在手订单充足，全年营收有望持续高增长。公司Q2 预计实现归母净利润中值5.55 亿元，同比增长134.18%，环比增长169.42%；预计Q2 扣非归母净利润中值4.86 亿元，同比增长151.81%，环比增长213.55%，得益于公司半导体设备的全面布局，厚积薄发强强联合，有望快速抢占国内晶圆厂的市场份额。据中国招标网数据，公司上半年各产品中标数量共计超过120 台，大部分为批量或重复订单，规模化量产，利润得以释放。

　　大幅激励，深度绑定核心技术人员。公司7 月7 日通过并实施2022 年股权激励计划，向激励对象首次授予1050 万份，行权价格为160.22 元/份。本次股权激励覆盖777 名核心技术人员和63 名管理骨干，范围远超以往。在担负起关键设备攻关重任之时，结合长效股权激励，有利于激发员工长期奋斗精神。公司本次股权激励考核营收增速和研发投入占比均对标国际排名前5 的半导体设备厂商，彰显了公司对于跻身全球领先半导体设备厂商的决心。同时在专利申请量、EOE 以及利润率方面提出更高的要求，以高标准保证公司领先地位，全面提升公司技术实力与盈利能力。

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